写于 2019-01-13 07:14:01| 凯发k8手机版下载| 凯发k8手机版下载

纽约(LPC) - 这三家银行领导着价值135亿美元的贷款和债券融资,支持美国私募股权公司黑石集团收购汤森路透(TRI.TO)金融和风险(F&R)部门的多数股权签署更多银行进入交易

预计约有21家高级银行将参与此项交易,该交易由摩根大通,美国银行美林和花旗集团牵头,是金融危机以来最大的收购融资

一些消息人士表示,领先银行邀请23家银行加入下一级别,并承销28%的交易,费用从3%到不到1%不等

百仕通(BX.N)正在收购汤森路透F&R部门55%的股份,其中包括LPC和IFR

高级参与融资与银行与汤森路透的业务量有关

消息人士称,银行在领先优势后做出最大承诺的是富国银行,摩根士丹利,高盛和瑞银

可能有六到七层承诺

预计将加入该交易的其他银行包括瑞士信贷,汇丰银行,德意志银行,巴克莱银行,加拿大皇家银行,SMBC,MUFG,瑞穗,法国兴业银行,渣打银行,Natixis,BMO,多伦多Dominion,Unicredit,Intesa Sanpaolo,ING和杰弗里斯

消息人士称,该集团预计将在未来几天内得到确认,银行将签署该协议

无法立即联系Blackstone发表评论

摩根大通,BAML和花旗集团拒绝发表评论

消息人士称,由于承诺期很长,贷款人可能不得不履行承诺一段时间

他们补充说,这笔交易预计最早会在6月底之前更广泛地与机构投资者联合,甚至可能在夏季之后推出

这笔交易包括一笔80亿美元等值的定期贷款B,相当于55亿美元至25亿美元等值的欧元

融资还包括30亿美元等值的担保债券,分别为20亿美元至10亿欧元等值欧元,以及25亿美元等值的无担保债券,分别为18亿美元至7亿美元等值欧元

该公司还将提供7.5亿美元的循环信贷额度

额外资金来自10亿美元的优先股 - 拥有14.5%的实物支付(PIK)优惠券 - 黑石集团贡献的30亿美元现金股权,以及基于200亿美元的25亿美元现有股权估值,将被推翻

在Ebitda调整后,杠杆预计将通过担保债务约为4.5倍,总债务为5.6倍,这可能高达30%,因为交易是剥离并涉及重新分配成本

债务和杠杆的规模目前意味着Ebitda约为24亿美元,其中包括约6.5亿美元的成本节约,基于过去12个月的F&R部门的Ebitda约为17亿美元

货币拆分和Ebitda数据可能会根据投资者的需求而变化,这是更广泛的机构联合的时机

由Tessa Walsh撰写,Michelle Sierra的补充报道