写于 2019-01-11 07:03:00| 凯发k8手机版下载| 凯发k8手机版下载

法兰克福(路透社) - 两位知情人士表示,瑞士包装制造商SIG康美包正准备在苏黎世进行秋季股市上市,其价值约为45亿欧元(55亿美元)

消息人士称,其私募股权所有者Onex(ONEX.TO)已聘请高盛(GS.N),瑞士信贷(CSGN.S)和美国银行(BAC.N)担任上市全球协调人

银行拒绝发表评论,而Onex尚未立即发表评论

SIG生产饮料和食品纸盒,并与更大的竞争对手Tetra Laval旗下的Tetra Pak竞争

预计今年利息,税项,折旧和摊销前利润(EBITDA)约为4.5亿欧元

其中一位知情人士表示,可能会在上市时提供价值高达10亿欧元的新股,并补充说,除此之外,可能会出售价值高达5亿欧元的现有股票

该人士表示,大部分收益将用于将债务水平从目前的5.5倍EBITDA降至约3.5倍

该人士补充说,在上市之前,Onex还将向新西兰亿万富翁格雷姆哈特(Graeme Hart)买入该公司2015年购买的公司,其价值为37.5亿欧元

上市可能对SIG康美包的估值约为其预期核心收益的9-10倍,包括债务,与Bery(BERY.N),Ball(BLL.N),Silgan(SLGN.O),Bemis(BMS等)的竞争对手一致

N)或Polyone(POL.N),消息人士说

在一个日益拥挤的欧洲股票市场中,瑞士正在看到一系列股市上市,包括运输公司Ceva Logistics和制药商Polyphor周一宣布

SIG之前曾在瑞士上市,作为Schweizerische Industrie Gesellschaft(SIG)集团的一部分,该集团生产从果汁纸盒到旅客列车到武器装备的所有产品

随着公司缩小其专注于包装业务,其业务逐渐被抛售

路透社3月份报道,罗斯柴尔德担任首次公开募股的顾问

Arno Schuetze的报道;由Douglas Busvine和Jane Merriman编辑